3 avril 2014

GDF SUEZ refinance par anticipation 5 milliards d’euros de lignes de crédit

GDF SUEZ a signé ce jour avec 25 banques une ligne de crédit multi-devises de 5 milliards d’euros d’une durée de 5 ans avec deux options d’extension d’un an, pour refinancer par anticipation deux lignes de crédit non tirées arrivant à échéance en 2014 et 2015.

GDF SUEZ a pu saisir des conditions de marché particulièrement favorables, permettant une amélioration significative du coût de cette liquidité grâce à une marge fixe de 20 bps.

Cette opération a été sursouscrite à hauteur de 40%, témoignant une nouvelle fois de l’attractivité du Groupe et de la confiance accordée par ses partenaires bancaires. Le pool bancaire présente une forte diversité géographique, avec la participation de banques de la zone euro (~50%), de banques anglo-saxonnes (~35%), et également de banques japonaises et chinoises.

Isabelle KOCHER, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, commente : «Ce refinancement anticipé permet de maintenir et de prolonger une liquidité extrêmement forte pour le Groupe tout en réduisant son coût. La diversité géographique du pool bancaire permettra en outre à GDF SUEZ d’accompagner sa stratégie de développement industriel à travers le monde.»

A propos de GDF SUEZ

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au coeur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. GDF SUEZ compte 147 200 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2013 de 81,3 milliards d’euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20).